建设银行伦敦分行拟发行3年期和5年期美元绿色票据，初始价SOFR+105bps区域和SOFR+115bps区域

久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定，穆迪：A1 负面)伦敦分行拟发行Reg S、3年期和5年期、以美元计价的浮动利率绿色票据。(IPG)

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：标普：A 稳定，惠誉：A 稳定，穆迪：A1 负面

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：浮动利率、高级无抵押绿色票据，根据建设银行的绿色、社会、可持续和可持续发展挂钩债券框架(以下简称“GSSS债券框架”)发行，归属于建设银行以及建设银行香港分行的15,000,000,000美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：SOFR+105bps区域 | SOFR+115bps区域

交割日：2025年9月11日

资金用途：为向参与符合条件的绿色项目的客户以及银行自身的运营活动提供全部或部分融资和/或再融资，包括该银行GSSS债券框架中规定的绿色合格类别内的融资，该框架除其他外符合ICMA绿色债券原则

其他条款：港交所、伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

外部审查：安永华明会计师事务所出具独立有限审计报告(“审计报告”)

香港品质保证局证书：香港品质保证局的独立认证(“香港品质保证局预发行阶段证书”)

联席牵头经办人：建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、巴克莱银行、中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、招商银行、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、花旗集团、中信证券、星展银行、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行(B&D)、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、劳埃德银行、瑞穗证券、渣打银行(B&D)

独家绿色结构顾问：建银亚洲

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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