微创医疗获1.5亿美元贷款 偿还债券并拓展资金用途

快讯摘要

微创医疗（00853）近日宣布获得1.5亿美元可换股定期贷款融资，以偿还2026年可换股债券未偿还款项约4.48亿美元。公司与原贷款人签订协议，年利率5.75%，有望增加不超过5000万美元。预计所得款项净额约1.45亿至1.95亿美元，将用于偿还债务、支付费用及一般企业用途。此外，公司正与多家金融机构沟通，预计获得超3亿美元信贷支持。高瓴投资作为原贷款人管理及控制方，看好微创医疗长期发展前景。

快讯正文

微创医疗(00853)宣布获得1.5亿美元可换股定期贷款融资

　　为偿还2026年可换股债券未偿还款项(约4.48亿美元)，微创医疗(00853)与原贷款人于2024年4月5日签订可换股融资协议。原贷款人同意提供1.5亿美元年利率5.75%的美元可换股定期贷款融资，并拥有不超过5000万美元本金总额的增加选择权。

　　若可换股融资款项全部使用，所得款项净额(扣除相关费用及开支)估计约为1.45亿美元(假设弹性选择权未获行使)或约1.95亿美元(假设弹性选择权获全部行使)。公司计划利用所得款项净额偿还未偿还款项，支付相关费用，并为集团一般企业用途提供资金。

　　公司亦与多家金融机构沟通，预计获得超过3亿美元信贷支持以偿还2026年可换股债券所有未偿还款项。

　　根据协议，贷款人可按初始换股价每股股份7.46港元(须调整)将其贷款转换为换股股份。初始换股价较2024年4月5日收市价溢价约10.19%。

　　假设可换股贷款全部转换为换股股份，可换股贷款将转换为约1.57亿股换股股份，相当于公司已发行股本约8.58%及经配发及发行换股股份扩大后的约7.90%。

　　如弹性选择权获悉数行使，可换股贷款可转换为约2.099亿股换股股份，占公司已发行股本约11.44%及经配发及发行换股股份扩大后的约10.27%。

　　原贷款人A、B及C由Hillhouse Investment Management Ltd.(高瓴投资)独家管理及控制。高瓴投资成立于2005年，致力于长期投资优质企业，与医疗保健、企业服务、消费及工业领域中可持续发展、具有前瞻性思维的公司建立合作关系。

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